تاجری به نام آتسوشی پس از مرتکب شدن به قتل، با تهدید و باج‌خواهی مجبور می‌شود چمدانی از پول‌های اختلاس‌شده را نگه دارد. آنچه در پی می‌آید، سقوط او به ورطه اعمال شهوت‌بار، بی‌پروا و پشیمانی است.

در یک شهر ساحلی در منطقه توهوکو، جسد نوزومی، دختر یک خانواده ثروتمند، و یامازاکی، پسر مهندس نیروگاه هسته‌ای محلی، در حالی که به هم بسته شده‌اند در ساحل پیدا می‌شود؛ گویی قصد خودکشی دوجانبه داشته‌اند. نوگامی، که یک خبرنگار است، شروع به تحقیق در این باره می‌کند.

کیبا بار دیگر بازگشته است، اما این بار او از اوج سقوط کرده و به خاطر تمام اقدامات خشونت‌آمیزی که مرتکب شده به زندان افتاده است. او پس از آزادی، کار خود را به عنوان بادیگارد در کلوپی که پر از گانگسترهاست آغاز می‌کند.

کارآگاه کیکوچی به اوکیناوا اعزام می‌شود تا درباره علت خودکشی دختری که پس از تزریق هروئین خود را از پنجره به بیرون پرت کرده، تحقیق کند. او در آنجا با مجموعه‌ای از معتادان، موادفروشان، دلالان محبت و سربازان آمریکایی فاسد روبرو می‌شود.

در ژاپن فئودال، گانگسترها به دنبال دختر جوانی هستند که ممکن است علیه رئیس آن‌ها شهادت دهد. وقتی گانگسترها پدربزرگ دختر را در یک زمین مقدس به قتل می‌رسانند، راه برای ورود هیولاهای یوکای باز می‌شود.

در اواخر جنگ جهانی دوم، یک خلبان سیاه‌پوست آمریکایی توسط روستاییان ژاپنی اسیر و زندانی می‌شود؛ روستاییانی که منتظر دستورات رسمی برای نحوه برخورد با «صید» خود هستند.